牡丹强烈排斥与八路军合办兵工厂。独眼龙利用兰柳与晋绥军发生矛盾，打死一名士兵嫁祸给兰柳，胡天华为救出兰柳，只能在南峰村的争夺战中退出。八路军无奈又回到了龙牙山，向一虎奉牡丹之命前去阻挠。胡天华和高翔得知日军要偷袭刘胜斋，决定乘机夺回南峰村。