Arthur的梦中情人Guinevere家被洗劫，Guinevere一家投奔其三日后将嫁的未婚夫Leontes（Arthur的救命恩人兼护卫者）。
Arthur的兄长Brastias与Leontes去请富有战斗经验的Gawain加入他们的阵营。
Arthur接受姐姐Morgan的邀请，却中途离开，找Guinevere去偷情。
Merlin的酒里被Morgan下了药，他看见了Morgan毒死了她父亲的景象。Morgan向Merlin展示了她的法力，Merlin却说她误入歧途，劝其早日回头。
Morgan用弟弟Arthur的血作法想探明其心中期望。
Arthur给Guinevere和Leontes证婚。