罗斯收养一只叫马赛尔的猴子。
六人达成协议，在迎接新年的派对上不带伴侣。
在Central Perk咖啡馆唱歌时，菲比遇到两个争吵不休的男人，
经过交锋，她和其中一个开始约会，此人名叫大卫，是个科学家。
两人关系发展顺利，可他接到科研基金，需要赴明斯克工作三年。
大卫不知所措。
派对上除了罗斯，人人都忘了约定，带了伴侣参加；
菲比带大卫，乔伊带着他在百货店遇到的单亲妈妈桑迪；
瑞秋则带来提前飞回的保路；钱德寂寞难耐邀请了珍妮丝；
莫妮卡请来fun波比(有酒就fun没酒就boring那个)；罗斯只有马赛尔作伴。
不过，午夜时分每一对都不欢而散。